集成灶拥有广阔行业增长空间,市场正逐步向

近年来，由于城镇化率提升带动居民厨电产品需求上升，人均可支配收入不断增长，逐步提升居民厨房电器保有率，消费群体更新换代、消费观念升级，旧厨房改造、中小户型及开放式厨房装修，提升了集成灶的刚性需求，使集成灶产品行业规模整体呈现增长趋势。

集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。与传统分离安装的烟机和灶具相比，集成灶具有节省厨房空间、油烟吸净率高以及环保、节能、无油烟、超静音等特点，具备消费升级属性，对传统烟灶类产品具有替代性。

目前集成灶产品对比传统油烟机在风压、风量等参数上相差不大，但吸排距离减半带动集成灶控烟、降噪、油烟分离等性能显著提升，同时产品外观设计持续优化，因此集成灶产品在性能与外观上相较传统分体式具备竞争力，为该品类长期渗透奠定良好基础。

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集成灶历经三代变革

集成灶通过模块化的产品设计和低空下排的吸油烟方式实现更加高效的油烟净化能力和更低的噪音。自年第一代集成灶在美大诞生起，集成灶的性能和优点逐步被市场所了解并接受，发展至现在共历经了三代的变革。

深井下排式集成灶（第一代集成灶）。深井式集成灶的锅架是下凹进去的，锅放在下凹处烹饪，井沿一圈是吸烟口，贴附式吸烟，并预留有单柄锅锅柄的放置空间，以便于单柄锅的放入。

由于是下凹式，因此在使用时对锅的口径及操作方式有一定的限制，且存在一定的安全隐患。深井式集成灶作为第一代集成灶的初创产品，虽然油烟吸净率达到了95%以上，但由于灶面采用了下凹式设计，结构封闭，空气补充不足，导致燃气无法快速散去。

且由于是贴附式吸烟，很容易将燃气与烹饪过程中产生的火苗以及食用油一起卷入油烟机内，从而导致集成灶爆炸。

第一代集成灶由于技术不成熟给人造成了“会爆炸”和“不安全”的印象，因此并没有大范围的被市场和消费者所接受。

侧吸下排式集成灶（第二代集成灶）。经过集成灶所有企业不断努力，在第一代的基础上进行升级改造，历经五年研发出了侧吸式集成灶。

侧吸式集成灶是采用侧面吸烟的方式，从而达到了油烟分离的效果，完美解决了第一代的安全隐患，且吸烟率仍可以高达98%以上。第二代集成灶在技术上已经相对较为成熟，但仍有因吸烟孔过多，造成烟油洗排路径紊乱的问题。

侧吸式模块化集成灶（第三代集成灶）。第三代集成灶的诞生预示着，中国集成灶进入了3.0时代，在将吸油烟机、灶具、消毒柜等进行了独立式设计的基础上，又彻底解决了第一和第二代产品存在的安全、维修、清洗等一系列难题。

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集成灶拥有广阔增长空间

据奥维云网(AVC)推总数据显示，年国内厨卫市场(油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式、集成灶、热水器)整体规模达到零售量万台、零售额亿元，零售量同比下滑6%，零售额同比增长7%。

其中传统厨电(油烟机、燃气灶、消毒柜)表现较为乏力，年传统厨电市场整体规模零售量万台、零售额亿元，零售量同比下滑9%，零售额同比增长2%。

集成灶作为厨卫市场增长最快的细分品类之一，已经多年保持超两位数的稳步增长。年，据奥维云网推总数据显示，集成灶市场规模达到零售量万台、零售额亿元，零售量同比增长28%，零售额同比增长41%。

年集成灶零售量与油烟机零售量之比约为1:7，年为1:12，集成灶零售量与燃气灶零售量之比接近1:8，年为1:14，集成灶的行业渗透率、传统烟灶替代率进一步提升。

基于集成灶产品相对于传统烟灶产品的性能优势，以及功能集成、节省空间等优点，集成灶产品在享有厨电行业的自然增长之外，还会加快对传统吸油烟机和燃气灶的替代速度，市场渗透率有望继续提升，从而进一步推动集成灶产品市场规模的增长。

因此，从烟灶市场整体需求来看，集成灶仍拥有较大广阔的行业增长空间，市场容量广阔。

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集成灶企业市占率领先

集成灶行业准入门槛高，具备较强的技术壁垒及服务壁垒。由于多种电器模块化组合对产品的安全性能要求较高，新进入者需具备一定的技术实力。

此外，集成灶购买后需要专业人员上门安装，上排烟道家庭涉及改造烟道，后续需要模块化拆卸维修及清理，对服务能力要求高。

市场集中度仍有提升空间，集成灶企业市占率领先。根据产业在线，年，美大市占率最高，为20.3%，其次为火星人，市占率为12.7%，行业CR2为33.0%。

单线上渠道来看，目前集成灶企业线上市场占有率领先其他家电企业，根据奥维云网，火星人近两年市占率稳居第一，年达23.4%，亿田市占率年升至行业第二，达11.3%，年行业CR2为34.7%。

行业规范逐渐完善叠加品牌认知度提升，头部集成灶专业性品牌有望继续提升市占率。年精装房首份集成灶品类招采标准落地，为精装房集成灶采购提供了指引，年1月家用燃气灶具新规的实施对燃气灶提出了更严格的标准。

随集成灶行业规范的不断完善，头部企业将获得更大的发展机会，中小企业生存压力增加，利好头部集成灶继续提升市场份额。

此外，作为新兴品类，随集成灶消费者的品牌认知逐步增强，头部集成灶专业性品牌有望继续提升市占率。

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集成灶向一二线城市扩张

根据中怡康年的统计，集成灶的重点销售区域省份为浙江、湖南、四川、湖北、重庆等，这些区域除浙江是集成灶产区外，其他区域饮食均以吃辣著称，集成灶炒辣椒的实际推广案例在这些区域备受推崇。

集成灶目前逐渐大众化，从百度搜索指数的变化来看，对比-年，集成灶-年在非吃辣省份的搜索指数有所提升。

传统厨电品牌的电商渠道独立于经销渠道，以老板电器为例，经销商不进行线上采购，而集成灶公司火星人、亿田、帅丰的经销商可线上采购集成灶并获得返利，以火星人为例，经销商线上采购的单台返利约占售价的25%左右。

经销商线上采购的意义在于：线上采购可提高公司销量排名，形成口碑发酵，从而有效带动线下门店的销售业绩。

集成灶企业渠道下一阶段的竞争将聚焦在一二线城市扩张。集成灶销售网络主要铺设在三四线城市，以浙江美大为例，在三四线城市的销售额年占营收的75%。

目前各企业正逐步向一二线城市扩张，奥维云网数据显示集成灶专业性品牌年在一线、二线城市线下的零售额分别同比+19.8%、+26.2%。向一二线扩张的关键在于对经销商的支持以及厂商、经销商、新渠道的利益平衡。

集成灶在经销、建材渠道的零售额合计占比超60%，KA、工程、家装等新渠道占比较小，随集成灶企业在一二线城市的扩张，新渠道的开拓势在必行。

目前集成灶企业开辟新渠道的方式主要为总部与新渠道谈大盘协议，经销商入驻并参与分成。

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房产政策提振集成灶市场需求

根据中怡康调研情况，年国内集成灶市场零售量中约90%为新增需求（家里没有相关厨电产品直接购买集成灶），10%为替换需求（用集成灶替换原有传统烟灶），因此新房装修是目前集成灶的主要市场。

政策释放积极信号，地产形势边际向好，集成灶需求未来有望提振。年9月提出“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，房地产政策出现边际松动信号。

年12月至2月，各地楼市积极信号频现，包括下调房贷利率、首付比例等。集成灶以新增需求为主，内需有望受益提升。

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